财通可持续发展:择时有方 精选个股

2015年01月26日 01:52    来源:中国经济网

  一、公司平台

  公司简介

  财通基金管理有限公司成立于2011年6月21日。其中财通证券股份有限公司(40%)、杭州市实业投资集团有限公司(30%)和浙江升华拜克生物股份有限公司(30%)共同发起设立,注册资本2亿元人民币。

  目前,公司旗下共管理着,股票型基金2只(财通中证100增强、财通可持续发展主题),混合型基金2只(财通价值动量、财通保本),债券型基金2只(财通稳健增长、财通纯债分级),共6只基金。公司2014年第3季度末最新资产管理规模为10.15亿元,和上一季度相比,变化率为44.91%。

  二、投研情况

  基金经理简历

  赵艰申先生,硕士研究生。2007年4月参加工作,曾任中海基金研究发展部助理研究员、研究员、基金经理助理、投资品小组组长,2011年1月至2013年3月任中海基金投资经理。2013年3月加入财通基金管理有限公司,历任基金投资部基金经理助理、基金经理。

  三、投资组合

  持股风格

  

  从上述表格来看,财通可持续发展在2013年至2014年的持股风格在中盘成长和中盘平衡之间做轮换,近一年则以中盘平衡为主。

  操作风格

  

  从近两个半年操作风格蛛网图来看,财通可持续发展基金风格稳定,个股交易,个股精选,趋势交易,行业精选和行业轮动均有操作,其中个股精选和趋势交易较多。

  

  该基金在股票仓位上变动较为灵活,在行业配置上较为稳定,重仓行业不会大幅变化,但各个行业配置比例有一定变动。目前该基金超配的前三个行业有,制造业、信息技术业、电力业。在个股配置上,前十大个股变动较大,交易较为灵活。

  四、业绩概括

  收益表

  

  从历史业绩来,赵艰申管理的基金中长期业绩稳定且排名相对靠前。

  


 
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